一、2024年第三季度碳纖維市場綜述
2024年第三季度碳纖維國內(nèi)市場價格弱勢延續(xù),本季度市場平均價格為87.11元/千克,較上季度均價下跌6.22元/千克,跌幅為6.66%。
2024年第三季度國內(nèi)碳纖維市場供強需弱格局加劇,行業(yè)內(nèi)卷嚴重,價格繼續(xù)走低。成本端,原料丙烯腈價格跌后反彈,整體處于低位,碳纖維原絲價格下降,碳纖維企業(yè)成本略有降低,但碳纖維價格繼續(xù)走低,企業(yè)生產(chǎn)仍然承壓;供應(yīng)端,行業(yè)開工水平偏低,多數(shù)企業(yè)按單生產(chǎn),但8月山東碳纖維項目投產(chǎn)運行,行業(yè)整體供應(yīng)能力持續(xù)增加,且市場庫存維持偏高水平,本季度整體供應(yīng)量較上一季度增加;需求端,下游需求相對平穩(wěn),風(fēng)電葉片以執(zhí)行訂單為主,年度新增裝機數(shù)量同比增加;但碳碳復(fù)材行業(yè)利潤水平不佳,需求減少;體育器材方面,自行車等需求好轉(zhuǎn),用量提升,但釣魚竿等需求弱勢,用量減少;其他需求領(lǐng)域用量仍然有限,尚未出現(xiàn)明顯增量?;仡櫿麄€三季度,碳纖維市場走勢主要分為以下幾個階段:
第一階段:
市場貨源供應(yīng)充足,碳纖維價格下探。
7月,原料丙烯腈價格震蕩走低,碳纖維企業(yè)成本支撐不足,疊加市場貨源供應(yīng)充足,庫存持續(xù)高位,而下游需求維持平穩(wěn),剛需小單入市詢盤,尋求低價采購,月內(nèi)碳纖維市場商談價格下探,跌至低位。
第二階段:
碳纖維價格處于低位,市場弱勢盤整。
8-9月,雖原料丙烯腈市場價格小幅反彈,但碳纖維原絲價格走低,且下游需求表現(xiàn)一般,碳纖維市場價格上漲動力不足,疊加供應(yīng)持續(xù)增加,后市偏空情緒影響下,碳纖維市場價格維持低位盤整。
二、2024年第三季度供應(yīng)分析
截至2024年9月,國內(nèi)碳纖維正式投產(chǎn)產(chǎn)能達135500噸,本季度新增產(chǎn)能4500噸,同比增速15.61%,環(huán)比增速3.15%。新增產(chǎn)能主要為山東、江蘇地區(qū),新增產(chǎn)線主要涉及到的產(chǎn)品是國產(chǎn)T700級別及以上12K及小絲束產(chǎn)品。2024年第三季度國內(nèi)碳纖維企業(yè)開工小幅下降,平均開工率為46.53%,產(chǎn)量增加,較上季度增加約625噸。
三、2024年第三季度需求分析
本季度國內(nèi)碳纖維市場需求相對平穩(wěn),月均表觀消費量為4704噸,進口依存度為26.75%。風(fēng)電市場方面需求尚可,裝機量穩(wěn)步增加,截至2024年8月,我國本年度新增風(fēng)電裝機量為3361萬千瓦,較去年同期相比增加469萬千瓦,碳纖維需求量尚可;體育休閑行業(yè)需求大體維持平穩(wěn);碳碳復(fù)材行業(yè)盈利水平不佳,開工維持低位,碳纖維用量減少;壓力容器方面總體需求相對平穩(wěn),增量有限;其他需求用量仍然較少,總體而言碳纖維需求相對平穩(wěn)。
四、2024年第三季度成本利潤分析
成本端
三季度碳纖維原料丙烯腈市場價格跌后反彈,整體而言原料價格處于低位水平,但碳纖維價格再度走低,碳纖維工廠生產(chǎn)成本承壓。本季度華東港口丙烯腈市場主流自提均價8682元/噸,較上季度均價下跌1157元/噸,跌幅11.46%。以國產(chǎn)T300級別產(chǎn)品為例,本季度自產(chǎn)原絲的碳纖維企業(yè)平均生產(chǎn)成本82.67元/千克,較上季度平均生產(chǎn)成本降低2.73元/千克,降幅3.19%。
利潤方面
本季度碳纖維產(chǎn)品價格再度走跌,行業(yè)整體盈利空間再度壓縮,多處于盈虧邊緣。以國產(chǎn)T300級別12k產(chǎn)品為例,本季度自產(chǎn)原絲生產(chǎn)T300級別12K產(chǎn)品的碳纖維企業(yè)平均利潤4.01元/千克,較上季度平均利潤減少0.59元/千克;自產(chǎn)原絲生產(chǎn)T300級別24K產(chǎn)品的碳纖維企業(yè)平均利潤-5.99元/千克,較上季度平均利潤增加0.10元/千克。
五、2024年第三季度進出口分析
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年1-8月我國進口碳纖維4669.48噸,進口碳纖維織物503.49噸,進口碳纖維預(yù)浸料1230.71噸,進口其他碳纖維制品4486.46噸,進口碳纖維產(chǎn)品合計10890.13噸。
2024年1-8月我國出口碳纖維1197.94噸,出口碳纖維織物1532.92噸,出口碳纖維預(yù)浸料760.59噸,出口其他碳纖維制品6245.55噸,出口碳纖維產(chǎn)品合計9737噸。
2024年1-8月,我國碳纖維凈進口量為3471.54噸,碳纖維織物凈進口量為-1029.44噸,碳纖維預(yù)浸料凈進口量為470.12噸,其他碳纖維制品凈進口量為-1759.09噸,碳纖維產(chǎn)品合計凈進口量為1153.13噸。
綜合來看,2024年1-8月國內(nèi)碳纖維市場價格再度走低,下游需求維持平穩(wěn),碳纖維產(chǎn)品進口貨源同比減少7.35%,主要以進口碳纖維為主,其他產(chǎn)品凈進口量較少。
六、2024年第四季度市場預(yù)測
成本面:
隨著碳纖維企業(yè)原絲配套陸續(xù)增加,后續(xù)重點關(guān)注丙烯腈價格變化以及企業(yè)降本情況,預(yù)計原料丙烯腈市場價格或?qū)⑵珡娺\行,整體趨勢上漲,自產(chǎn)碳纖維原絲企業(yè)成本或有小幅增加;預(yù)計國產(chǎn)碳纖維原絲價格波動有限,進口碳纖維原絲價格隨匯率等因素波動,外采碳纖維原絲企業(yè)成本波動有限,處于相對高位。整體而言,預(yù)計下季度碳纖維企業(yè)成本仍面臨較大壓力。
供應(yīng)面:
新項目方面,2024年第四季度國內(nèi)碳纖維暫無新增投產(chǎn)預(yù)期,當(dāng)前國內(nèi)市場供應(yīng)充裕,各企業(yè)新項目進度放緩,具體需進一步關(guān)注新裝置投產(chǎn)進度;現(xiàn)有裝置生產(chǎn)方面,多數(shù)企業(yè)維持低負荷穩(wěn)定生產(chǎn),執(zhí)行前期合同訂單為主,積極去庫??傮w而言,預(yù)計四季度國內(nèi)碳纖維行業(yè)供應(yīng)保持寬松局面。
需求面:
風(fēng)電需求尚可,且一般而言年底存在搶裝期,預(yù)計四季度碳纖維用量較三季度小幅增加;體育器材方面需求氣氛一般,隨著天氣轉(zhuǎn)涼,人們出行減少,需求或小幅減少;碳碳復(fù)材行業(yè)利潤水平不佳,開工維持低位,預(yù)計四季度難有好轉(zhuǎn),碳纖維需求量仍然偏弱;其他需求用量相對較少,預(yù)計短期難存較大增量??蘸媒豢?,總體而言,預(yù)計四季度碳纖維整體需求維持平穩(wěn)。
綜合來看:
2024年第四季度碳纖維供應(yīng)寬松而需求平穩(wěn),年終歲尾企業(yè)或積極去庫,但企業(yè)成本面承壓,預(yù)計下季度國內(nèi)碳纖維市場價格高位下滑、低位持穩(wěn),國產(chǎn)T300級別12K碳纖維市場成交送到價格參考80-85元/千克;國產(chǎn)T300級別24/25K碳纖維市場成交送到價格參考70-75元/千克;國產(chǎn)T300級別48/50K碳纖維市場成交送到價格參考65-70元/千克;國產(chǎn)T700級別12K碳纖維市場成交送到參考100-110元/千克;大型訂單有商談空間。(來源:百川盈孚)
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