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復(fù)價(jià)彰顯玻纖行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)新格局,行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局仍將延續(xù)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-03
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       11月27日,中國(guó)巨石、重慶三磊、冀中新材分別發(fā)布調(diào)價(jià)函,其中中國(guó)巨石對(duì)公司全系列風(fēng)電紗產(chǎn)品復(fù)價(jià)15%-20%,對(duì)熱塑短切產(chǎn)品復(fù)價(jià)10%-15%,對(duì)短切氈產(chǎn)品復(fù)價(jià)300元/噸。11月28日,泰山玻纖、重慶國(guó)際復(fù)材、山東玻纖、四川威玻、長(zhǎng)海股份、元源新材等玻璃纖維廠家陸續(xù)發(fā)布調(diào)價(jià)函,調(diào)價(jià)幅度為10%-20%,涉及的產(chǎn)品種類有:風(fēng)電紗、熱塑短切產(chǎn)品、直接紗、合股紗、短切氈等。


       年內(nèi)第二輪復(fù)價(jià),底部信號(hào)再明確。

       一方面近期玻纖出口退稅由13%下降至9%,企業(yè)有成本傳導(dǎo)動(dòng)力,另一方面近期價(jià)格逐步松動(dòng),行業(yè)盈利有所回落,漲價(jià)動(dòng)力強(qiáng)。類比3-5月份的復(fù)價(jià)的特征,預(yù)計(jì)此輪復(fù)價(jià)將較為全面且落實(shí)效果較好:

       1.跌價(jià)階段下游拿貨意愿不強(qiáng),庫(kù)存偏低,提價(jià)后下游加快補(bǔ)庫(kù),出貨率或顯著提升;

       2.提價(jià)將逐步擴(kuò)散,預(yù)計(jì)后續(xù)其他廠家、其他品種均會(huì)逐步提價(jià);

       3.預(yù)計(jì)提價(jià)持續(xù)性較強(qiáng)。行業(yè)供需總體溫和,矛盾逐步減輕。

       去年以來,7大玻纖企業(yè)合計(jì)關(guān)停15條玻纖池窯產(chǎn)線,總計(jì)101萬(wàn)噸,占比約14%??紤]冷修、復(fù)產(chǎn)、新點(diǎn)火,預(yù)計(jì)明后年實(shí)際年均凈新增產(chǎn)能在60萬(wàn)噸左右,增速8%,供需關(guān)系將總體溫和。


       行業(yè)盈利微薄狀態(tài)難以長(zhǎng)期持續(xù),復(fù)價(jià)彰顯行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)格局。

       行業(yè)盈利仍微薄:根據(jù)上市玻纖公司的2024年三季報(bào),龍頭中國(guó)巨石24Q3歸母凈利潤(rùn)同比下降6.38%至5.72億元,長(zhǎng)海股份24Q3歸母凈利潤(rùn)同比微增3.83%至0.80億元、但凈利率也僅有11.82%,國(guó)際復(fù)材24Q3歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)0.62億元的虧損,山東玻纖24Q3的歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)0.13億元的虧損,可見整個(gè)行業(yè)盈利水平仍較微薄。

       微薄盈利難以長(zhǎng)期持續(xù),復(fù)價(jià)彰顯良性競(jìng)爭(zhēng)格局:行業(yè)盈利微薄已持續(xù)一定時(shí)間,如山東玻纖已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度虧損,我們認(rèn)為這一情況難以持續(xù)。雖然從上文供需分析來看,行業(yè)復(fù)價(jià)缺乏堅(jiān)實(shí)的基本面支撐,但我們認(rèn)為在盈利微薄狀態(tài)之下,企業(yè)對(duì)利潤(rùn)的訴求或促使行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更為良性,此次復(fù)價(jià)也避免了玻纖價(jià)格、盈利環(huán)比的進(jìn)一步下滑。


       玻纖行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)性仍值得重視。

       玻纖相較于其他復(fù)合材料具備較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)期看,性能繼續(xù)進(jìn)步,應(yīng)用場(chǎng)景將繼續(xù)打開,未來在光伏邊框、綠色建材、新能源汽車、電子通信、風(fēng)電等領(lǐng)域成長(zhǎng)空間仍然可期。展望2025年,玻纖行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局仍將延續(xù),龍頭企業(yè)已自主降低同質(zhì)化產(chǎn)品的產(chǎn)銷比例,有望在新一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中自證綜合實(shí)力。(本文是根據(jù)研報(bào)紀(jì)要、海通建材研究等資料整理而成)

 

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