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玻纖行業(yè)自律推動高質(zhì)量發(fā)展,期待新興領(lǐng)域需求放量
發(fā)布時(shí)間:2024-12-17
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       2024玻纖年會:行業(yè)自律推動高質(zhì)量發(fā)展,期待新興領(lǐng)域需求放量

       12月12日中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會2024年年會順利召開,本次會議針對近期行業(yè)運(yùn)行情況、行業(yè)自律、智能化轉(zhuǎn)型以及新應(yīng)用領(lǐng)域推廣等主題進(jìn)行了深入討論。當(dāng)前玻纖行業(yè)已由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,行業(yè)自律逐步成為企業(yè)共識,展望25年,我們看好風(fēng)電領(lǐng)域需求延續(xù)較快增長,同時(shí)海洋/光伏等新應(yīng)用領(lǐng)域有望貢獻(xiàn)增量,期待風(fēng)電紗復(fù)價(jià)落地支撐玻纖企業(yè)盈利改善,具備技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端的龍頭企業(yè)有望受益。


       供給端:產(chǎn)能產(chǎn)量增速放緩,行業(yè)自律促進(jìn)良性競爭

       據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會,2024年以來國內(nèi)玻纖累計(jì)產(chǎn)量增速持續(xù)回落,自5月起單月產(chǎn)量同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù),但三季度以來新增產(chǎn)能逐步釋放,據(jù)卓創(chuàng)資訊,截至2024年11月全國玻纖在產(chǎn)產(chǎn)能781.8萬噸,同比+14.2%。雖然行業(yè)產(chǎn)能仍在延續(xù)增長,但我們認(rèn)為與往年不同的是,近兩年新點(diǎn)火的產(chǎn)能多有配套冷修老舊產(chǎn)能作為動態(tài)調(diào)控,據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2023年以來國內(nèi)七大玻纖企業(yè)累計(jì)關(guān)停15條產(chǎn)線,合計(jì)產(chǎn)能101萬噸。引導(dǎo)行業(yè)自律是協(xié)會的重要職責(zé),龍頭企業(yè)帶頭冷修落后產(chǎn)能并延遲新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏,體現(xiàn)了行業(yè)自律逐步成為共識,有助于促進(jìn)行業(yè)良性競爭與高質(zhì)量發(fā)展。


       進(jìn)出口:三季度以來出口增速回落,關(guān)注關(guān)稅政策進(jìn)展及影響

       據(jù)卓創(chuàng)資訊,截至2024年10月我國玻璃纖維及制品出口量178.8萬噸,同比+14.0%,但三季度整體出口增速有所放緩,其中9月單月出口量創(chuàng)年內(nèi)新低,環(huán)比下滑近18.0%。11月財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告,其中自12月1日玻璃纖維及制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。會議對此進(jìn)行了深入討論,出口退稅率降低短期或?qū)Σ@w企業(yè)出口盈利造成一定影響,目前玻纖企業(yè)或通過與經(jīng)銷商與下游客戶協(xié)商提價(jià)等方式分擔(dān)影響;中長期看,我們認(rèn)為出口退稅率降低有助于避免低價(jià)競爭,倒逼企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升產(chǎn)品競爭力,進(jìn)一步增強(qiáng)國際影響力。


       需求端#1:看好風(fēng)電紗量價(jià)齊升,期待復(fù)價(jià)支撐盈利改善

       據(jù)國家能源局,2024年1-10月國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)45.8GW,同比+23%,三季度以來風(fēng)電招標(biāo)及裝機(jī)呈加速趨勢。預(yù)計(jì)今明兩年國內(nèi)陸風(fēng)新增裝機(jī)82/88GW,海風(fēng)新增裝機(jī)8/12GW,2025年風(fēng)電裝機(jī)延續(xù)高增有望拉動玻纖風(fēng)電紗需求。11月中國巨石等企業(yè)相繼發(fā)布復(fù)價(jià)函,針對風(fēng)電紗等產(chǎn)品復(fù)價(jià)15%-20%,風(fēng)電紗量價(jià)齊升有望支撐玻纖企業(yè)盈利改善。同時(shí),由于風(fēng)電紗屬于高端產(chǎn)品,具有技術(shù)、認(rèn)證等壁壘,僅頭部少數(shù)幾家公司具備生產(chǎn)能力,因此我們認(rèn)為具備技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端的龍頭企業(yè)有望更加受益。


       需求端#2:新應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展,海洋/光伏邊框等需求有望放量

       近年來玻纖行業(yè)持續(xù)拓展光伏新能源、安全防護(hù)、海洋開發(fā)建設(shè)、智慧物流、節(jié)能保溫等領(lǐng)域新應(yīng)用研究和新產(chǎn)品開發(fā)。本次會議針對玻纖在安防、光伏、海洋等新領(lǐng)域的推廣應(yīng)用進(jìn)行了專題匯報(bào),其中提到玻纖制品具有優(yōu)異的輕質(zhì)高強(qiáng)及耐鹽霧、耐海水腐蝕性等特點(diǎn),有望在海洋牧場、海上平臺、海上新能源及漁船漁具、漁礁碼頭等海洋開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域發(fā)揮重要的材料賦能作用;光伏領(lǐng)域,據(jù)光伏用玻纖制品研發(fā)推廣工作組預(yù)測,2024年玻纖復(fù)合材料在光伏邊框上的訂單量有望達(dá)4GW,2025年有望延續(xù)放量,我們認(rèn)為新領(lǐng)域和新賽道開發(fā)有望為行業(yè)打開成長空間,是行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。(來源:華泰證券)

 

 

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